软件行业操作系统分析：:铸“魂”前行,强者引领

 全球市场格局：国际厂商占据主导地位

  不同的操作系统厂商着重布局在不同的应用领域，因此下游细分市场份额与整体份额也 有着一定差异。其中微软主要以桌面操作系统为主，谷歌和苹果伴随智能手机时代兴起， 在移动操作系统占据领先地位。

国外巨头成长之路：软件持续迭代+生态建设卡位

  Windows 操作系统常年占据操作系统市场王者地位，并且在桌面操作系统形成垄断，在 服务器操作系统形成寡头局面。通过复盘其发展历程，其成功要素主要有两点：（1）打 造易用性形成客户基础抢占先机，持续迭代不断加强易用性保留客户粘性；（2）形成 Wintel 联盟，强者联盟构建生态强势卡位。

  趋势研判：国产替代势在必行，开源互联大势所趋

操作系统是 IT 之魂，自主可控是绝对底线。自 2010 年“震网”病毒爆发以来，自主可 控逐渐成为关注焦点。操作系统作为 IT 之魂，向上承接软件生态，向下对接硬件资源， 其代码繁杂，极易携带后门程序，潜在风险因素较大。当前信创产业已全方位上升为国 家战略，操作系统与 CPU 均是安全自主生态体系的核心环节，为保证国产操作系统行 业蓬勃发展，国家出台了一系列相关政策，包含培育操作系统等基础软件发展、建设相 关标准、加快操作系统应用生态搭建等。

中美科技博弈持续升级，操作系统的国产替代势在必行。多年来，我国 IT 产业主要聚焦 于社交、电商、在线视频等上层应用领域，而在操作系统等底层 IT 领域主要奉行“造不 如买”的发展模式，产业基础相对薄弱，微软、苹果等操作系统国际巨头在我国占据了 主要的市场份额。然而，2017 年以来，美国持续加大对中国科技产业的制裁力度，采取 了建立“实体清单”、严格审查中国企业对美企技术的并购活动等措施。随着中美科技博 弈的持续升级，“造不如买”的发展模式显然难以为继，操作系统作为关键产业环节亟需 实现国产替代。

系统开源助力弯道超车，万物互联构建生态体系

操作系统开发及生态建设极其复杂。操作系统仅本体就有数千万行代码，所需的开发与 维护投入非常巨大。此外在生态方面，操作系统需要针对不同硬件（服务器、芯片）进 行适配，同时需要上层软件开发商针对操作系统的版本进行相应的适配和调优，同款应 用软件会发布多个版本以适应不同的操作系统，所需工作量成翻倍式增长。 系统开源成为弯道超车的可行模式。随着开源成为国际上软件开发的一种主流模式，基 于开源社区建立起共建共享的开发模式，可以共同解决复杂技术问题，充分吸纳各方需 求，并提前吸引了产业上下游介入。同时，基于开源社区的协作机制形成共识，可在代 码层面实现底层标准，避免上层应用的重复开发，提升产业效能。因此，以麒麟、统信 为代表的国产操作系统走向了基于开源软件的开发模式，共促产业各方协作发展，共建 产业链及生态体系。

当前时点，操作系统国产化进程加速推进，未来五年有望实现从政务部门向八大行业、 国央企等领域的扩容。因此，我们希望针对客户市场、行业及国央企市场，以及其他民 用市场，进行分部段测算。 从整体用户范围维度来看，根据国家统计局的统计资料，2020 年国有单位从业人员为 5563 万人，其中公共管理&社会组织、教育业、卫生&社会保障&社会福利分别为 1957、 1637、894 万人。该指标的统计口径包括：公共管理和社会组织国有单位（1957 万人）； 教育业国有单位（1637 万人）；卫生、社会保障和社会福利业国有单位（894 万人）；交 通运输、仓储及邮电通信业国有单位（108 万人）；以及电力、燃气及水的生产和供应业 国有单位（102 万人）等 19 个细分领域。除此之外，金融行业也是信创八大行业之一， 截至 2020 年，金融行业从业人员约为 859 万。

行业及国央企市场：从业人员约 4500 万人，对应年化 750 万台电脑销售量，以及 125 万台服务器销量。若以市场报价的 6 折作为厂商售价，计算厂商对应市场空间，则桌面 端、服务器操作系统分别对应 24.8 亿、45.0 亿，合计 69.8 亿市场空间。

长期视角：国产系统逐渐成熟，格局演变向何方?

国产操作系统大多为以 Linux 为基础二次开发的操作系统。国产操作系统大多是本土厂 商以 Linux 内核为基础，对内核代码进行修改和补充，加入 GUI（图形界面）、应用等部 分，最终形成相应的 Linux 发行版。Linux 的发行版本主要分为两类：一类是商业公司 维护的版本，以 RedHat 为代表；另一类是社区组织维护的版本，以 Debian 为代表。 在基于 Debian 版本衍生的系统产品中，代表性厂商包括银河麒麟、武汉深之度、凝思 等，而基于 RedHat 版本而打造产品的本土厂商则包括普华、中标软件（后整合为麒麟 软件）、中兴新支点、红旗以及中科方德等。

生态环节有望成为破局点。当前时点国产化替代浪潮加速推进，应用层纷纷推出针对国 产芯片和操作系统的适配版本，产业生态急剧丰富。政策助力之下，行业应用生态加速 发展，有望打破原有恶性循环，加速国产替代的同时，操作系统厂商积累更多用户侧经 验后，也将进一步提升自身系统可用性与易用性。

我们坚信在国产化浪潮的助推下，我国操作系统厂商份额有望逐步提升。但更进一步聚 焦国产厂商内部：由于国产 OS 产业仍处发展初期，尚未形成稳定清晰的市场格局，所 以传统厂商、科技巨头及创业公司均有机会。但从过去三年在客户信创市场的发展过程中，经过市场竞争，中国软件与诚迈科技成为两大核心操作系统厂商，份额优势显著， 呈现细分行业龙头潜力。

总的来看，目前整个中国基础软件行业的“国产化替代”趋势正在加速，而这将会催生一个万亿级的市场空间；与此同时，伴随着整个软件行业加速向云化、平台化、服务化方向演进，更将会催生整个软件产业发展的新模式、新业态。（临沂大学信息科学与工程学院 鲁鹏）

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(责编:刘文)