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全球“拔河”30亿疫苗商业链
2005-11-14 15:05      来源:    作者: 2916 0

本报记者 路相宜

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       11月1日,全球第四大制药企业瑞士诺华制药公司宣布以51亿美元收购在世界疫苗市场一直占有垄断地位的美国凯龙公司58%的股份,将其进军疫苗领域的决心毫不避讳地表露出来;几乎同时,英国最大医药制造商葛兰素史克公司宣布以现金交易方式收购惠氏一疫苗工厂,发展以使用组织培养技术生产的流感疫苗为核心业务,而全球疫苗供应商法国赛诺菲巴斯德公司今年更是将其在华流感疫苗投放量增加到500万支……禽流感在全球的蔓延之势,已经令这些医药生产巨头们在和禽流感的斗争中嗅到了巨大的商业价值正在迅速膨胀。

       与此同时,国内市场需求的放大及政策的松绑,无疑给拥有流感疫苗技术优势和生产能力的企业提供了掘金的巨大潜在机会,二类疫苗(有价疫苗)市场争夺渐热。而疫苗经济凸显的同时,外资也加大了在华跑马圈地势头,令本土企业倍感压力不小。记者在采访中深感,国内疫苗市场格局正在悄然发生着变化。


掘金三十亿市场空间


每年9—11月的流感疫苗接种季节则成为各疫苗生产大户的必争之时。

       9月28日,WHO(世界卫生组织)发出警告:如果不采取积极措施,流感将很有可能导致全球500万—1.5亿人丧生,而各国死亡的人数将直接取决于其政府采取的防治措施。

       同一天,我国《卫生部应对流感大流行准备计划与应急预案(试行)》公布,将为流感大流行储备的药物列入国家医药储备范畴,且进一步强调了加强疫苗研发和生产的重要性。在眼下流感疫苗市场争夺激烈的当口,这些措施对相关企业来说正是大施拳脚的利好消息。

       北京CDC(疾病预防控制中心)的数据分析指出,今年国内流感疫苗接种量约为1200万—1400万人份,与去年大致持平,但品种和剂型将有较大变化。禽流感病毒变异的威胁,令市场规模高增幅似乎更有无限可能,流感疫苗的市场潜在价值不断攀升。由于本土疫苗厂家相继放弃生产全病毒灭活疫苗,转而生产更为安全有效的裂解型疫苗,因此今年国内市场裂解型流感疫苗的占有率将猛增至70%—80%。

       相关统计数字显示,世界疫苗市场正处于快速增长期,在过去20年里增长了10倍,是处方药市场增幅的两倍。目前,全球预防性疫苗市场规模超过70亿美元,年增长率为9%—11%,预计2006年全球疫苗市场规模可能接近100亿美元,因此,疫苗生产已成为很多制药企业业务中最有希望的领域。在中国,2004年二类疫苗市场规模达到30亿元人民币,并以15%的年增长率急速增长。葛兰素史克公司表示,近年来,中国主动消费有价疫苗的群体增长速度远远超过发达国家,其有价疫苗市场在迅速放大,市场规模保守估计有20亿—30亿元人民币。


政策松动 中外企业加剧角逐


潜在的巨大市场只是提供了商业机会,而生产的垄断性则是保证公司获利的根本前提。事实上,从今年6月1日《疫苗流通和预防接种管理条例》(下称《条例》)正式实施后,开始放开的中国疫苗市场吸引着各大公司,他们纷纷调整经营策略,以抢占更多的市场份额。最快作出反应的赛诺菲巴斯德公司市场部总监易青就表示,疫苗市场放开给了国内外疫苗生产企业同等的机会,下一步他们将把服务作为抢夺市场的优势手段,其在中国的疫苗市场利润额将达到1000万元。目前赛诺菲巴斯德正在考虑建立一条专业的物流配送链条,选择一些一级医药批发公司实行外包措施,以图覆盖全国的疫苗市场。

       市场需求的升温和政策上的松动带动竞争的加剧。诺华董事长兼首席执行官魏思乐一周前也在北京表示,诺华收购凯龙后,疫苗和诊断业务将组建一个新的部门,同时加大其在新业务的研发和生产的投资。诺华的此次收购显然也有意夯实在中国的市场份额。他还透露,2006年将在中国设立一个大型研发中心,并向在中国的实验室派驻外国专家。该中心将会设在上海或是北京。

       记者从北京市预防控制中心了解到,目前“2005年新版”疫苗已经投放市场,而进口疫苗就占去了一半以上。显然,外资药企在华格局正发生着变化:诺华取代凯龙,与葛兰素史克、赛诺非巴斯德已占据中国疫苗市场的半壁江山。

       面对外资药企巨头在华的攻城略地,就连国内最大的疫苗生产企业中生集团(中国生物技术集团公司),也没能守住自有阵地。记者了解到,2004年国内市场50%的疫苗来自中生集团,40%为进口产品,而今年《条例》实施后,其市场份额降为40%。至于明年,“我们一定会根据今年的情况夺回阵地”,记者在电话采访该集团市场部经理王建华时,他表示,“我们在8月份专门召开了流感专题会,就是讨论怎样应对来自外企的压力。”而在这个商讨“御敌”方案的专题会上,到会的4个生产销售单位都坦承“压力很大”。

       王建华认为:“长时间来,我们的市场意识不够强,宣传力度不够大。在目前我们价格占优势外,工艺、质量几无差别的前提下,我们差的其实就是宣传和服务。”

       王建华告诉记者,公司已明确提出要强化支撑品牌服务,特别是售后服务。据其介绍,中生集团下一步的战略是,先加大品牌宣传力度,再实现真正的集团化经营。他表示:“以前我们6个所分布在全国各地,内部打架的事也时有发生。但现在换个角度想想,我们6个所占据全国6个大区,历史悠久,这样的影响力整合起来后将是外企比不了的。”

除国企外,近年来民营疫苗生产企业也在抓住机遇不断壮大。《条例》的实施也为他们提供了更广阔的市场空间。

         曾以研发SARS疫苗一举闻名的北京科兴生物制品有限公司就是其中之一。该公司总经理尹卫东告诉记者,目前,由于接种副反应发生低、免疫原性优良,裂解疫苗在全世界范围内被广泛使用。北京科兴流感裂解疫苗的研发工作开始于4年前,今年2月拿到了新药证书,7月取得生产文号,预计产品将于明年上市。

记者在采访中了解到,今年国内有17家企业向卫生部申报生产流感疫苗,目前已有14家获得审批。


当务之急是宣传非产量


然而,另一个现实问题却不得不面对:尽管中国二类疫苗市场空间广阔———仅以流感疫苗为例,目前欧美等发达国家的接种率在20%以上,而我国流感疫苗的接种率不足1%,老年人接种率仅为0.3%,距离WHO关于2006年老年人50%的接种率相差甚远。在流感季节到来前接种疫苗进行预防,已成为世界公认的抗流感最有效的措施,不过在拥有13亿人口的中国,接种疫苗预防流感才刚刚起步。

       中生集团副总经理封多佳也指出,对于本土企业来说,当务之急不是提高产量,而是应加强宣传,积极唤起人们对流感危害的认识,提高预防流感意识,努力开拓国内疫苗市场。据王建华透露,作为品牌塑造的一部分,公益活动将是中生集团市场部下一步的工作重点。目前,2006—2008年国家免疫计划用疫苗援藏计划已经基本确定,届时,西藏自治区的全部计划用免疫疫苗都将由中生集团无偿提供。

       赛诺菲巴斯德的易青分析认为,作为高成本、高盈利行业,中国的流感疫苗市场还有很大的增长空间。从长远看,这还是一个供不应求的市场。现在的关键是培育市场,储备生产能力。如果生产企业都下功夫去教育公众、培育市场,那么市场扩大的速度将大于竞争升级的速度。


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