三星LG“低头” 面板高端领域火药味渐浓

来源: 中国联合商报        作者:旭日       时间:2019-12-16 13:30

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中国联合商报 记者 程宗良 实习记者 刘旭昕 北京报道  12月12日,TCL集团发布公告称,公司旗下TCL华星大尺寸面板持续满销满产。另有消息称,苹果正在对京东方27英寸液晶(LCD)面板进行评价,这将是iMac首次采用京东方显示屏。相对于国内面板厂商的迅速发展,以往垄断市场的韩系厂商却开始保守,三星、LG Display相继表示将减少LCD面板的生产,未来将释放出的LCD显示面板订单交给中国企业。

不过,随着液晶面板均价下调,溢价能力并不被业界看好,因此,中韩面板厂商未来的竞争领域将主要集中于高端面板,比如OLED、QLED、micro LED和QD-OLED等,双方在这一领域也都不吝啬投资力度。但不管是技术研发还是盈利能力方面,国内厂商与三星等企业相比还有一定的差距,以后会面临更多的挑战。


中国全球份额直逼日韩


据媒体公开报道称,2020年开始,韩国液晶面板生产力下降,韩国电视制造商的LCD电视供应链将有很大转变,三星电子、LG电子将会提升采用中国面板的采购量。

事实上,自三年前开始,三星电子就透过子公司三星显示公司向华星光电位于深圳的工厂投资人民币21亿元,收购该工厂9.8%的股份。该工厂制作的10.5代LCD面板中,大约10%的产品供应给三星电子。今年第四季度前三星也曾增加对京东方10.5代LCD面板采购量。三星电子又将在明年增加中电熊猫为采购对象,而LG电子也有可能把更多订单交给京东方。据惠科内部人士透露,2020年三星也将大量采购惠科的LCD大尺寸液晶屏。

以往韩国三星、LG作为液晶显示行业的领军者,一直以来,更多的是采购关系企业生产的显示产品,只有少部分会向外部采购,而今如此大规模的向中国采购LCD面板,不禁让人疑惑。对此有媒体称,韩国面板企业在与中国液晶面板企业的竞争中已落败,导致它们不断缩减液晶面板的产能,预计未来韩国电视企业对中国液晶面板的采购量会进一步加大,对中国液晶面板的依赖性进一步加强。

伴随着韩厂的退出以及中国面板厂的积极扩张,未来全球LCD面板市场产能格局将迎来重大变化。据数据显示,从2020年开始,中国面板厂的LCD TV面板产能占比将超过50%。产能高度向中国大陆地区聚集。

市场调研机构IHS Markit给出最新报告显示,无论大尺寸还是中小尺寸液晶面板(LCD),中国面板厂商的市场份额都在直逼日韩企业。与此同时,新产能的释放也在进一步拉低面板价格,激烈的竞争让不少面板企业陷入亏损,各企业纷纷减产转型,甚至彻底退出。

根据IHS预测数据,未来5年,全球面板面积规模年复合增速降至5%,其中,国内龙头企业TCL华星和京东方分别以17%和11%位居前二。


日韩企遭遇困局


面对中国面板厂商的强大攻势,韩国面板制造商的压力也不断上升。不过它们并没有试图通过增产抢占市场份额,反而积极地做调整,重组LCD业务。

据悉,三星目前已大幅降低7代和8.5代 LCD 面板的产量。有消息称,该公司正就出售其8代LCD产线与中国厂商进行最后的谈判工作,该产线名为8(8-1)代或8A产线,于今年年中停止运营,此前月产能达8万块。

而LG Display从6月开始减产,并停止了第7.5代和8.5代部分LCD面板生产线,旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板都普遍减产10―20%左右。

由于市场受到冲击,三星和LG Display的成绩单都不太好看。LG Display在2018年的第一季度就开始亏损,京东方加码价格战清场,之后LG Display的亏损逐步扩大,到2019年二季度,LG Display单季巨亏21.86亿元(3690亿韩元),亏损面加大。三星面板今年一季度也亏损了5600亿韩元,相当于亏损了32.3亿元。

市场调研公司DSCC指出,2020年韩国LCD生产力将进一步下滑,当地电视制造商的LCD面板供应链也因此会发生很大转变。如三星VD事业部、LG都将提高中国面板的订单数量。

除了韩国企业,日企方面,在夏普转投鸿海之后,仅剩JDI一家中型面板生产企业还在苦苦支撑,由于资金原因前途未卜。在可见的未来,日本的液晶产业包括高端的OLED显示都将遭遇困局,虽然在生产端诸如佳能TOKKI还维持着优势,但是在产品端已经失去了阵地。日本曾经是液晶的诞生之地,更是液晶商业化的发源地,如今遭遇这样的问题也委实令人唏嘘。


高端领域火药味渐浓


然而,三星和LD Display淡出液晶面板市场并不意味着放弃,据悉,韩企正不断放弃LCD市场并积极转向OLED等高溢价市场来寻求发展。

据了解,三星电子已转向OLED以及QD―QLED面板的生产。最近,三星又被曝出将着手开发自发光QLED,以冲击目前日趋成熟的OLED市场,此前三星自家配备的QLED显示技术,其实仍是基于LED背光+量子点显示面板的组合。

LG Display则是全球唯一能够量产大尺寸OLED面板的厂商。今年8月底,中国首家大尺寸OLED面板生产基地LG Display广州8.5代OLED生产线已投入量产,这条“采用最尖端技术的全新生产线”将提高OLED面板的产能数量。相关数据显示,LG Display广州OLED工厂初期产能达每月6万片玻璃基板, 2021年底最大产能将达到每月9万片玻璃基板

“从三星、LG选择放弃LCD面板生产,转单国内面板厂商,三星、LG有转移落后产能的嫌疑。”中国电子视像行业协会副秘书长董敏指出,毕竟二者都在加紧“下一代显示技术”的布局。国内面板厂商的产能有限,很难在LCD与OLED、QLED之间做出好的平衡。

据悉,国内显示企业的产能规模和盈利能力虽然得到了显著提升,但仍存在一些短板和问题。

因此,国内面板厂商也都在不断加码OLED等高端面板领域。

据工信部统计,中国大陆凭借多条高世代面板生产线的建设投产,2019年产能规模将达到全球第一,成为全球最大的半导体显示制造基地。

根据TCL集团的公告,该公司G6柔性AMOLED产线(t4)经过半年多的产品研发和试产,AMOLED产品本月量产出货。

京东方相关负责人表示,“京东方今后不会在LCD产线上进行投资,重点在OLED和、miniLED 、microLED等显示方面。”

TCL集团董事长李东生表示,显示行业的发展主要依靠两大动力:一是消费市场和场景的不断扩大,二是新型显示技术正处于快速突破阶段。

李东生同时认为,国内显示企业的产能规模和盈利能力虽然得到了显著提升,但仍存在一些短板和问题:首先是高端产品占比不足,结构性产能过剩;其次是上游原材料企业有待加强核心能力,要加强产业链的配套能力;三是技术迭代的跟随策略要进一步提升,特别是下一代显示技术的迭代,中国产业一定要跟上并在局部创新取得领先优势。

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